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中枢不雅点
商场总结：本周（2024.10.21-2024.10.25），沪深300指数高涨0.79 %，经营机指数着落0.08%。
周不雅点：聚焦干线，把抓机遇
（1）信创：近期要点顺心涉密信息系统分级保护地方
2024年6月26日，国务院第35次常务会议改革通过了《中华东说念主民共和国保守国度精巧法实施条例》，该条例已于9月1日起认真确际。凭据《条例》第三十二条章程，涉密信息系统按照涉密进度分为绝密级、精巧级、精巧级。机关、单元应当凭据涉密信息系统存储、处理信息的最高密级确定保护等第，按照分级保护条款经受相应的安全守秘戒备方法。第三十三条收用三十五条章程，涉密信息系统应当由国度守秘行政科罚部门建立或者授权的机构进行检测评估，并经设区的市级以上守秘行政科罚部门审查及格，方可插足使用。机关、单元应当按照国度守秘章程，对绝密级信息系统每年至少开展一次安全守秘风险评估，对精巧级及以下信息系统每两年至少开展一次安全守秘风险评估。咱们以为，《条例》的出台评释涉密信息系统分级保护及评测职责的遑急性依然被提到了新高度，后续评测职责肯定规定有望加速推出。
（2）国债撑持地方：看好低空经济、车路云一体化及政务IT
9月26日召开的中央政事局会议建议，要发利用用好超恒久颠倒国债和地方政府专项债，更好发扬政府投资带动作用。10月12日召开的国新办发布会上，财政部关系负责东说念主先容“加大财政策略逆周期退换力度、推动经济高质地发展”关系情况。财政部将在近期赓续推出一揽子有针对性的增量策略举措，包括撑持地方化解隐性债务、撑持国有大型交易银行补充中枢一级成本、撑持推动房地产商场止跌回稳、加大对要点群体的撑持保险力度等。低空经济、车路云一体化、政务IT当作政府要点撑持地方后续有望赢得更多财政撑持。
（3）AI：Anthropic上新Claude 3.5 Sonnet新智商，模子创新不时歇
10月23日音书， Anthropic文告推出升级版的Claude 3.5 Sonnet和新款Claude 3.5 Haiku。升级版Claude 3.5 Sonnet具备超强编码智商，公测“经营机使用”功能。同期，Claude 3.5 Sonnet公测版大约通过API接入，开荒东说念主员不错指令Claude使用经营机。国表里模子创新持续鼓励，有望带动算力及应用端茂密。
投资建议：
（1）信创：涉密信息系统分级保护地方推选三未信安、信安世纪，受益标的包括麒麟信安、中孚信息、吉大正元、东方中科（子公司万里红）、格尔软件。
（2）国债撑持地方：要点推选莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技、深桑达；受益标的包括辰安科技、新点软件、博想软件、中科江南、万集科技、金溢科技、深城交、国新健康、易华录等。
（3）AI算力及应用：要点推选金山办公、海光信息、中科晨曦、淳中科技、波涛信息、神州数码、福昕软件、焦点科技、金蝶国际等，受益标的包括紫光股份、合合信息、万兴科技等。
风险提醒：宏不雅经济环境下行风险；策略落地不足预期等。
1、 公司动态：金山办公等发布2024年度三季报，神州数码中标电信处事器大单
1.1、 事迹预报：金山办公等发布2024年度三季报
【捷顺科技】2024年前三季度公司竣事营业收入9.83亿元，同比下滑4.97%；竣事归母净利润4300.89万元，同比下滑48.81%。
【长亮科技】2024年前三季度公司竣事营业收入10.35亿元，同比下滑12.05%；竣事归母净利润398.16万元，同比增长142.75%。
【大华股份】2024年前三季度公司竣事营业收入224.50亿元，同比增长0.77%；竣事归母净利润25.45亿元，同比下滑1.74%。
【国华网安（维权）】2024年前三季度公司竣事营业收入7589.44万元，同比下滑5.78%；竣事归母净利润-3582.68万元，同比下滑1.78%。
【彩讯股份】2024年前三季度公司竣事营业收入12.10亿元，同比增长10.72%；竣事归母净利润1.95亿元，同比下滑36.36%。
【金山办公】2024年前三季度公司竣事营业收入36.27亿元，同比增长10.90%；竣事归母净利润10.40亿元，同比增长16.41%。
【软通能源】2024年前三季度公司竣事营业收入222.08亿元，同比增长73.07%；竣事归母净利润7594.43万元，同比下滑78.44%。
【奥飞数据】2024年前三季度公司竣事营业收入15.81亿元，同比增长52.17%；竣事归母净利润1.06亿元，同比下滑13.63%。
【东方资产】2024年前三季度公司竣事营业收入73.04亿元，同比下滑13.96%；竣事归母净利润60.42亿元，同比下滑2.69%。
【远光软件】2024年前三季度公司竣事营业收入15.39亿元，同比下滑1.44%；竣事归母净利润1.10亿元，同比下滑27.21%。
【新大陆】2024年前三季度公司竣事营业收入55.73亿元，同比下滑5.27%；竣事归母净利润8.19亿元，同比增长0.07%。
【雄帝科技】2024年前三季度公司竣事营业收入3.20亿元，同比增长14.73%；竣事归母净利润1074.15万元，同比增长204.47%。
【德生科技】2024年前三季度公司竣事营业收入4.14亿元，同比下滑24.90%；竣事归母净利润895.12万元，同比下滑82.49%。
【国新健康】2024年前三季度公司竣事营业收入2.00亿元，同比增长24.40%；竣事归母净利润-3094.67万元，亏本同比收窄71.49%。
【国能日新】2024年前三季度公司竣事营业收入3.65亿元，同比增长18.15%；竣事归母净利润5321.43万元，同比增长2.69%。
【海康威视】2024年前三季度公司竣事营业收入649.91亿元，同比增长6.06%；竣事归母净利润81.08亿元，同比下滑8.40%。
【东软集团】2024年前三季度公司竣事营业收入68.91亿元，同比增长10.03%；竣事归母净利润1.52亿元，同比增长13.06%。
【景嘉微】2024年前三季度公司竣事营业收入4.41亿元，同比下滑5.99%；竣事归母净利润2387.43万元，同比增长53.28%。
【卓易信息】2024年前三季度公司竣事营业收入2.43亿元，同比增长4.53%；竣事归母净利润2008.84万元，同比下滑62.84%。
【格灵深瞳】2024年前三季度公司竣事营业收入6066.43万元，同比下滑72.99%；竣事归母净利润-1.38亿元。
【淳中科技】2024年前三季度公司竣事营业收入3.27亿元，同比下滑3.21%；竣事归母净利润5151.05万元，同比增长344.55%。
【光云科技】2024年前三季度公司竣事营业收入3.53亿元，同比增长0.26%；竣事归母净利润-5574.04万元。
【并行科技】2024年前三季度公司竣事营业收入4.34亿元，同比增长30.35%；竣事归母净利润301.58万元，同比增长105.80%。
【新点软件】2024年前三季度公司竣事营业收入12.58亿元，同比下滑8.71%；竣事归母净利润-1388.87万元。
【浩辰软件】2024年前三季度公司竣事营业收入1.98亿元，同比增长1.77%；竣事归母净利润3469.08万元，同比下滑17.95%。
【航天宏图】2024年前三季度公司竣事营业收入13.45亿元，同比下滑15.23%；竣事归母净利润-2.22亿元。
【新国王人】2024年前三季度公司竣事营业收入24.45亿元，同比下滑15.53%；竣事归母净利润2.97亿元，同比下滑46.18%。
【佳发西席】2024年前三季度公司竣事营业收入3.38亿元，同比下滑22.47%；竣事归母净利润5025.59万元，同比下滑56.62%。
【吉大正元】2024年前三季度公司竣事营业收入2.81亿元，同比下滑13.02%；竣事归母净利润-7129.06万元，亏本缩窄14.32%。
【华宇软件（维权）】2024年前三季度公司竣事营业收入9.42亿元，同比增长0.26%；竣事归母净利润-2.63亿元，亏本缩窄1.05%。
【电科数字】2024年前三季度公司竣事营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；竣事归母净利润3.02亿元，同比增长8.76%。
【天融信】2024年前三季度公司竣事营业收入15.82亿元，同比下滑3.98%；竣事归母净利润-1.69亿元，亏本收窄31.83%。
【润和软件】2024年前三季度公司竣事营业收入24.09亿元，同比增长11.43%；竣事归母净利润1.11亿元，同比增长12.74%。
【东方通】2024年前三季度公司竣事营业收入2.94亿元，同比增长6.86%；竣事归母净利润-1.83亿元，亏本收窄9.95%。
【诺瓦星云】2024年前三季度公司竣事营业收入23.71亿元，同比增长10.60%；竣事归母净利润4.61亿元，同比增长10.03%。
【卡莱特】2024年前三季度公司竣事营业收入4.26亿元，同比下滑24.99%；竣事归母净利润1170.25万元，同比下滑89.35%。
【安博通】2024年前三季度公司竣事营业收入2.97亿元，同比增长7.99%；竣事归母净利润-8153.33万元。
【朗新集团】2024年前三季度公司竣事营业收入26.99亿元，同比增长3.80%；竣事归母净利润1.60亿元，同比下滑21.83%。
【汉仪股份】2024年前三季度公司竣事营业收入1.38亿元，同比下滑13.53%；竣事归母净利润506.65万元，同比下滑86.26%。
【税友股份】2024年前三季度公司竣事营业收入12.84亿元，同比增长7.38%；竣事归母净利润1.16亿元，同比增长12.06%。
【深信服】2024年前三季度公司竣事营业收入46.34亿元，同比下滑3.63%；竣事归母净利润-5.80亿元，同比下滑6.25%。
【汉得信息】2024年前三季度公司竣事营业收入23.53亿元，同比增长4.50%；竣事归母净利润1.36亿元，同比增长238.03%。
【上海钢联】2024年前三季度公司竣事营业收入641.46亿元，同比下滑3.61%；竣事归母净利润1.27亿元，同比下滑23.84%。
【同花顺】2024年前三季度公司竣事营业收入23.35亿元，同比下滑1.59%；竣事归母净利润6.51亿元，同比下滑15.53%。
1.2、中标及款式结合：神州数码中标电信处事器大单
【神州数码】中国电信阳光采购网发布了《中国电信处事器（2024-2025年）麇集采购款式中标候选东说念主公示》，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司北京神州数码云科信息技艺有限公司为该项推敲包4和标包9的中标候选东说念主之一，标包4的投标报价为59.33亿元（含税），中标份额11%,标包9的投标报价为22.91亿元（含税），中标份额10%。
1.3、其他公告：威士顿董事长撤消留置
【威士顿】公司收到相干部门于 2024 年 10 月 23 日签发的《撤消留置告知书》，已撤消对茆宇忠先生的留置方法，茆宇忠先生已能平淡实际公司董事长的职责，殷军普先生不再代为实际相干职责。
【绿盟科技】持有公司股份1831.46万股（占公司总股本的2.29%）的股东雷岩投资有限公司盘算于本公告泄露之日起三个往畴昔后的三个月内减持公司股份不杰出1563.97万股（占公司总股本的1.96%）。
2、 行业动态：科大讯飞星火4.0 Turbo、汽车端侧星火大模子认真发布，Anthropic上新Claude 3.5 Sonnet模子新智商
2.1、 国内要闻：大讯飞星火4.0 Turbo、汽车端侧星火大模子认真发布
科大讯飞星火4.0 Turbo、汽车端侧星火大模子认真发布
【TechWeb】10月24日，科大讯飞在宇宙1024开荒者节上推出了讯飞星火大模子的最新版块——讯飞星火4.0 Turbo。这一版块在七大智商上全面超越了GPT-4 Turbo，包括数学智商和代码智商。凭据刘庆峰的先容，星火4.0 Turbo不仅在性能上有所莳植，效能也相对莳植了50%。与此同期，科大讯飞也认真发布了汽车端侧星火大模子。这款新模子在无网环境下依然可用，且使用后果与云霄模子比较险些莫得互异，恬逸了用户在终点场景下的需求。
滴滴自动驾驶完成2.98亿好意思元C轮融资 广汽集团领投
【TechWeb】10月23日音书，滴滴自动驾驶文告已完成C轮2.98亿好意思元融资，本轮融资由广汽集团领投，滴滴参与。本轮融资资金将用于加大自动驾驶技艺的研发插足，加速推动首款Robotaxi（自动驾驶出租车）量产车落地。
HarmonyOS NEXT认真发布，开启更多机型公测
【华为官网】10月22日，“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上，华为认真发布原生鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT），这是HarmonyOS出身以来最大的升级，为用户带来原生浩繁、原生互联、原生智能、原生安全、原生敞开的高品性体验。
广东：纵欲推动刻蚀机等光芯片关节装备研发和国产化替代
【IT之家】10 月 21 日音书，广东省东说念主民政府办公厅印发《广东省加速推动光芯片产业创新发展步履决议（2024—2030 年）》，力求到 2030 年取得 10 项以上光芯片范围关节中枢技艺冲破，打造 10 个以上“拳头”居品，培育 10 家以上具有国际竞争力的一流领军企业，确立 10 个傍边国度和省级创新平台，培育造成新的千亿级产业集群，确立成为具有宇宙影响力的光芯片产业创新高地。
2.2、 外洋动态：Anthropic上新Claude 3.5 Sonnet模子新智商
Arm与高通授权纠纷升级，高通靠近芯片想象授权阻隔风险
【Techweb】Arm公司文告，鉴于高通多次严重违背Arm授权许可公约，Arm已经受认真步履，条款高通纠正其失约步履，不然将靠近公约阻隔的后果。Arm默示，这一举措关于保护其与结结伙伴在往时30多年间建立的生态系统至关遑急，公司已为12月的庭审作念好准备，并肯定法院将作念出有益于Arm的判决。
特斯拉已在测试无东说念主驾驶出租车处事，瞻望2025年交易化运营
【TechWeb】10月24日音书，据外媒报说念，马斯克（Elon Musk）周三在特斯拉财报电话会议上默示，特斯拉往时几个月一直在加州湾区测试无东说念主驾驶出租车（robotaxi）处事，瞻望2025年将交易化运营。
Anthropic上新Claude 3.5 Sonnet模子新智商
【TechWeb】10月23日音书，OpenAI竞争敌手Anthropic文告推出升级版的Claude 3.5 Sonnet和新款Claude 3.5 Haiku。凭据Anthropic先容，升级版Claude 3.5 Sonnet赢得了一项翻新性的生手段：大约像东说念主类同样操作电脑。同期，升级版Claude 3.5 Sonnet模子各项智商均超越之前版块，尤其在代码方面取得了颠倒显耀的高出，进一步自如其行业率先地位。
3、风险提醒
策略落地不足预期；商场竞争加重；应用落地不足预期。
注：上述论说本体详见开源证券经营机行业周报20241027：《周不雅点：要点布局中枢干线》
陈宝健，执业文凭编号：S0790520080001
刘浪漫，执业文凭编号：S0790520090001
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